兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒ上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗u)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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