在持(chí)续已久的“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家争(zhēng)相推(tuī)出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力狂热的需(xū)求。本(běn)周已有报道指出(chū)英(yīng)伟达后续对AI顶(dǐng)级规格(gé)芯片需求明显看增，紧急向台积电(diàn)追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代(dài)理商透露(lù)，英(yīng)伟达(dá)A100价格从去年12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截(jié)至(zhì)今年4月(yuè)上半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅达(dá)到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周(zhōu)期(qī)也被拉长，之(zhī)前(qián)拿货周期大约(yuē)为一个(gè)月，现在基本都需(xū)要三个(gè)月(yuè)或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要(yào)到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里也不得不(bù)“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服务(wù)厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内部使用这些先进芯片(piàn)，以将其(qí)保留至需要(yào)强力运算(suàn)的任务(wù)。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部(bù)陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬件资源(yuán)采取“配(pèi)额供(gōng)给”机制，限制(zhì)公(gōng)司内部其他AI工具开发团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士(shì)指出(chū)，实(shí)际(jì)上(shàng)从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达就已宣(xuān)布上(shàng)调A100价格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道(dào)商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出(chū)现涨价，但反映到市场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大(dà)了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周期也受到(dào)了连(lián)带的影响(xiǎng)，导致市场上出现了众(zhòng)多炒(chǎo)卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在(zài)4月中旬(xún)就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争(zhēng)相推出自(zì)家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要(yào)持续取得突破(pò)，所(suǒ)需要(yào)消(xiāo)耗的计算资源每4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里3~4个月就要翻一倍，资金也需要通(tōng)过(guò)指数(shù)级增长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练(liàn)端，以目(mù)前(qián)主流的训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目(mù)前英伟达用于(yú)推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一(yī)是基础算(suàn)力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满(mǎn)足(zú)要求，如果价(jià)格持续(xù)上涨，无论是(shì)互联网、AI大(dà)厂、还是(shì)创(chuàng)业新贵，要(yào)追(zhuī)加的投入(rù)都可能远超(chāo)当(dāng)初。

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